债券发行 - 公司定价公开发行5亿美元票面利率4.6%的2031年到期高级无担保票据 发行价格为票面金额的99.182% 到期收益率为4.766% [1] - 票据利息每半年支付一次 从2026年2月15日开始 到期日为2031年2月15日 [1] - 发行预计在2025年7月1日左右完成 取决于惯例交割条件 [1] 资金用途 - 发行净收益将用于偿还信贷额度下的全部未偿债务 资助未来物业收购和一般公司用途 或上述用途的组合 [1] - 在净收益使用前 公司可能将净收益投资于短期创收投资 [1] 承销商信息 - 美国银行证券、富国银行证券、PNC资本市场等10家机构担任联合账簿管理人 雷蒙德詹姆斯和Stifel Nicolaus担任联席经理 [1] 公司概况 - 公司专注于高质量物业投资 通常采用长期净租赁模式 资本支出需求较低 [3] - 截至2025年3月31日 公司拥有3,641处物业 分布在50个州 总可租赁面积约3,730万平方英尺 加权平均剩余租期约9.9年 [3] 发行文件 - 发行仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行 这些文件是公司向SEC提交的有效货架注册声明的一部分 [2] - 相关文件可通过SEC网站EDGAR系统免费获取 或联系承销商获取 [2]