上市概况 - 曹操出行于6月25日在港交所上市 股票代码02643HK 收盘价3600港元 较发行价下跌1416 [1] - 全球发售股份总数44178600股 其中香港公开发售13253600股 国际发售30925000股 [1][2] - 上市后总股本为544178600股 [2] 发行与募资 - 最终发售价为4194港元 募资总额185285百万港元 扣除上市开支13450百万港元后净募资171835百万港元 [3][4] - 联席保荐机构包括华泰金融控股、农银国际融资、广发融资香港等 共有12家机构参与承销 [2] 资金用途 - 募资净额中19将用于改进车服解决方案及服务质量 18用于定制车开发 17用于技术提升及自动驾驶投资 [5] - 16用于扩大地理覆盖范围 20用于偿还银行借款 10作为营运资金 [5] 公司背景与投资者 - 公司为吉利集团孵化的中国网约车平台 [4] - 基石投资者包括梅赛德斯奔驰移动服务、未来资产证券、国轩高科香港等6家机构 [5]