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Golar LNG Limited Announces Proposed Offering of $500 Million of Convertible Senior Notes due 2030
Globenewswire·2025-06-26 04:15

文章核心观点 公司拟在满足市场和其他条件下,向合格机构买家私募发行本金总额5亿美元的2030年到期可转换优先票据,并授予初始购买者30天选择权,可额外购买最高7500万美元的票据 [1] 发行情况 - 公司拟私募发行本金总额5亿美元的2030年到期可转换优先票据,初始购买者有30天选择权可额外购买最高7500万美元票据 [1] - 公司部分董事和高管有意在票据发行中从投资者处购买公司普通股,部分由公司董事控制或关联的实体有意按初始发行价购买票据 [2] 票据条款 - 票据为公司高级无担保债务,每半年付息一次,于6月15日和12月15日支付,2030年12月15日到期,可按公司选择转换为公司普通股、现金或两者组合 [3] 资金用途 - 公司拟将票据销售所得净收益用于回购最多250万股公司普通股及一般公司用途,包括未来增长投资、MKII浮式液化天然气(FLNG)转换成本、FLNG Hilli重新部署成本、偿还债务、提供营运资金和资本支出等 [4]