石英玻璃行业概述 - 石英玻璃是一种只含二氧化硅单一成分的非晶态材料，具有极低的热膨胀系数、高耐温性、优良化学稳定性和电绝缘性等独特性能 [3] - 主要应用领域包括半导体、光纤通信、航空航天、国防装备等高科技产业 [3] - 制备方法分为天然石英玻璃（电熔法、气炼法、等离子体熔制法）和合成石英玻璃（PCVD、FHD、溶胶-凝胶法）两类 [4][6] 市场规模与增长 - 全球石英玻璃市场规模从2016年22亿美元增长至2024年40亿美元，受半导体、光纤通信等领域驱动 [13] - 中国市场规模从2016年51.15亿元增至2024年99.70亿元，增速显著高于全球 [1][15] - 半导体领域是最大应用方向，占中国市场的65%，其次是光纤（14%）和光学（10%） [11] - 半导体用石英玻璃2024年市场规模达64.81亿元，未来受5G和智能手机需求拉动 [17] 产业链与竞争格局 - 上游高纯石英砂供应集中，全球主要企业包括美国Unimin、挪威TQC和中国石英股份 [7] - 中国高纯石英砂产量从2015年35.3万吨增至2024年137.6万吨，技术进步显著 [9] - 全球仅6家企业获TEL认证，市场高度集中 [19] - 中国头部企业包括菲利华（300395）、石英股份（603688）、凯德石英（835179）等 [1][19] 重点企业表现 - 菲利华2024年石英玻璃制品收入6.56亿元（同比-3.56%），材料收入10.50亿元（同比-21.43%） [20] - 凯德石英2025年Q1营收0.85亿元（同比+0.81%），净利润0.1亿元（同比-13.56%） [22] 未来发展趋势 - 半导体（5G/物联网/AI）、光伏（单晶硅坩埚）、光学仪器等领域需求将持续增长 [24] - 环保监管趋严推动绿色生产工艺升级 [25] - 国际巨头（德国贺利氏、美国迈图）与中国企业竞争加剧 [27]