公司融资信息 - 公司宣布定价承销公开发行1500万股普通股及可购买多达1500万股普通股的认股权证，每股及认股权证的公开发行价为3美元 [1] - 公司授予承销商30天选择权，可额外购买多达225万股普通股及/或可购买多达225万股普通股的认股权证（或预融资认股权证） [1] - 每份认股权证可由购买者选择以每股3美元的行使价购买普通股或以每份2.999美元的行使价购买预融资认股权证，认股权证自发行日期起五年内有效 [2] - 此次发行预计于2025年6月30日左右完成，需满足惯例成交条件 [3] - 此次发行预计总毛收益约为4500万美元，公司拟用所得款项推进cytisinicline的开发及用于营运资金和一般公司用途 [4] 发行相关方 - Citizens Capital Markets和Raymond James担任此次发行的联席账簿管理人 [3] - Lake Street Capital Markets, LLC担任公司此次发行的财务顾问 [3] 证券登记与获取 - 证券发行依据此前已提交并获美国证券交易委员会（SEC）生效的S - 3表格注册声明 [5] - 最终招股说明书补充文件及相关基础招股说明书将提交SEC，可在SEC网站获取，也可向Citizens Capital Markets和Raymond James索取 [5] 公司概况 - 公司是一家后期专业制药公司，致力于通过开发和商业化cytisinicline解决全球吸烟健康和尼古丁依赖问题 [7] - 2025年6月，公司基于两项成功完成的3期研究和一项已完成入组的开放标签安全性研究，向FDA提交了cytisinicline用于成人戒烟的新药申请 [7] - 公司已完成cytisinicline用于戒电子烟的2期研究，并与FDA就未来电子烟适应症成功举行2期结束会议 [7] 行业背景 - 美国约有2900万成年人吸可燃香烟，烟草使用是全球可预防死亡的主要原因，每年导致全球超800万人死亡、美国近50万人死亡 [8] - 美国约有1700万成年人使用电子烟，2024年约160万美国中学生报告使用电子烟，尚无FDA批准的专门用于辅助戒除尼古丁电子烟的治疗方法 [9] 产品信息 - cytisinicline是一种植物生物碱，对烟碱型乙酰胆碱受体有高亲和力，被认为可通过与大脑中的尼古丁受体相互作用，减轻尼古丁渴望症状的严重程度，减少与尼古丁产品相关的奖励和满足感，以帮助治疗吸烟和电子烟成瘾 [10] - cytisinicline是一种正在开发用于治疗尼古丁依赖以实现戒烟的研究性产品候选药物，尚未获FDA批准用于美国的任何适应症 [10]