文章核心观点 临床阶段生物技术公司Lyra Therapeutics宣布进行注册直接发行和私募配售，预计获得约500万美元毛收入，若私募认股权证全部现金行使，公司将额外获得约980万美元毛收入，所得款项用于营运资金和一般公司用途 [1][3][4] 交易详情 - 公司签订协议，在注册直接发行中出售423,372股普通股（或预融资认股权证），同时私募配售可购买多达846,744股普通股的认股权证，普通股（或预融资认股权证）和相关私募认股权证的组合有效购买价为每股11.81美元，私募认股权证行使价为每股11.56美元，可立即行使，有效期24个月 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] 发行时间与收益 - 发行预计于2025年6月27日左右完成，需满足惯例成交条件，发行给公司带来的毛收入预计约为500万美元，扣除配售代理费和其他发行费用前 [3] - 若私募认股权证持有人全部现金行使认股权证，公司将额外获得约980万美元毛收入，扣除配售代理费前，但公司无法预测认股权证是否或何时会被行使 [4] 资金用途 公司打算将发行所得净收益用于营运资金和其他一般公司用途，包括LYR - 210的潜在临床开发、制造和其他商业化前费用 [3] 发行相关文件 - 注册直接发行的证券根据先前提交并于2024年4月1日生效的S - 3表格上架注册声明发售，发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书补充文件进行，相关招股说明书补充文件将由公司提交给美国证券交易委员会 [5] - 私募配售的认股权证和行使认股权证可发行的股份根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关法规D进行私募，未根据该法或适用州证券法注册，除非注册或有适用的注册豁免，否则不得在美国发售或出售 [6] 联系方式 - 首席财务官Jason Cavalier，电话917.584.7668，邮箱jcavalier@lyratx.com [10] - The Yates Network LLC的Kathryn Morris，电话914.204.6412，邮箱kathryn@theyatesnetwork.com [10]