公司债券回购要约 - TELUS公司宣布对其未偿还票据进行现金回购要约 最高回购金额为7.5亿美元 [1] - 要约条款基于2025年6月20日发布的购买要约文件 包括保证交付通知等 [2] - 提供两种票据系列的回购 分别是2048年到期的7.5亿美元4.6%票据和2049年到期的5亿美元4.3%票据 [4] - 2048年票据总对价为每1000美元面值834.11美元 2049年票据为788.18美元 [4] - 回购优先级按接受优先级排序 2048年票据优先级高于2049年票据 [4] 要约执行细节 - 要约截止时间为2025年6月27日东部时间下午5点 除非延长 [7] - 结算日期预计为2025年7月3日 需满足融资条件 [9][10] - 除总对价外 持有人还将获得应计利息支付 从上一个付息日到结算日 [11] - 使用保证交付程序的持有人 交付截止时间为2025年7月1日东部时间下午5点 [8] 要约条件 - 回购总额不超过7.5亿美元 且公司需在结算日前通过债务发行筹集足够资金 [12] - 公司保留放弃任何条件的权利 如条件未满足可能延迟或终止要约 [12] - 要约不设最低接受金额限制 但需满足最低面额要求 [12] 交易安排 - 聘请摩根大通 RBC和富国证券作为牵头交易经理 另有7家机构作为联合交易经理 [13] - Global Bondholder Services Corporation担任信息和投标代理 [14] - 要约文件可通过指定链接获取 [14] 公司背景 - TELUS是全球领先通信技术公司 在45个国家运营 年收入超200亿加元 [20] - 拥有超过2000万客户连接 业务涵盖消费者 企业和公共部门宽带服务 [20] - TELUS Health业务改善150多个国家居民健康 TELUS农业业务优化生产者与消费者连接 [20] - 公司以社会资本主义著称 2000年以来累计捐赠18亿加元 [20]