融资情况 - 公司完成第一轮非经纪私募融资 募集资金102 91万美元 以每股0 10美元价格发行1029 1万单位 每单位包含1股普通股和1份认股权证 权证行权价0 20美元 有效期至2027年6月27日 [1] - 融资净收益将用于不列颠哥伦比亚省和魁北克省的项目勘探及一般公司用途 [2] - 预计在2024年7月13日前完成第二轮最终融资 首轮发行证券受四个月零一天限售期约束 至2025年10月28日解禁 [3] 中介费用与内部认购 - 支付中介现金费用42 387美元 并发行42 287万份经纪人权证 首轮融资中专业投资者认购金额3 75万美元 对应37 5万单位 [4] - 内部人士参与首轮认购金额10万美元 对应100万单位 根据MI 61-101豁免条款 内部认购总市值未超过公司市值的25% [5] 项目资产 - 公司拥有多元化关键金属资产组合 包括魁北克省的NMX East镓-铷-铯项目 Discovery多金属项目 不列颠哥伦比亚省的Victory锑项目 4个铜项目及Prophecy锗-镓-锌项目等 [8] 合规声明 - 本次发行证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内公开发行或销售 [6] - 交易需满足多伦多交易所创业板最终批准等条件 [3]