招股信息 - 大众口腔(02651)于2025年6月30日-7月4日招股 拟全球发售1086 18万股H股 其中香港发售占10% 国际发售占90% [1] - 发售价不超过每股21 4港元 预期不低于每股20 0港元 每手100股H股 预期2025年7月9日在联交所上市 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是华中地区(湖北及湖南)民营口腔医疗服务提供商 采用直营连锁模式经营 [1] - 按2024年收入计 公司在华中地区民营口腔医疗服务市场排名第一 市场份额约2 4% [1] - 收入来源包括综合牙科诊疗 口腔种植 口腔正畸三大服务 [2] 财务表现 - 2022年收入4 09亿元人民币 2023年增至4 42亿元人民币 2024年因消费降级及竞争降至4 07亿元人民币 [2] - 实施成本控制措施 包括优化资源配置 增强供应商议价能力以获取优惠耗材价格 [2] 募资用途 - 假设发售价中位数20 7港元 预计募资净额1 86亿港元 用途分配如下 [3] - 35%用于在武汉及华中地区新建医疗机构 [3] - 25%用于收购口腔医疗机构 [3] - 10%用于升级现有医疗机构 [3] - 10%用于优化信息技术系统 [3] - 10%用于发展医疗团队 [3] - 10%用于营运资金 [3] - 若发售价定为21 4港元 将额外募资730万港元 若定为20 0港元 则减少730万港元 [3]