发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币4亿元（含本数），资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款 [1] - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1元，发行方式为向特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格为5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过68,259,385股（含本数），不超过发行前公司总股本的30% [1] 发行对象与股权结构 - 发行对象为合盛投资，将以现金方式认购全部发行股份 [1] - 合盛投资目前直接持有公司81,230,361股股份，占总股本的22.13%，为公司控股股东 [2] - 景德镇市国有资产监督管理委员会为公司实际控制人 [2] - 发行后合盛投资持股比例将提升，但仍保持控股股东地位，实际控制人不变 [2] 发行条款 - 认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让 [2] - 发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享 [2] - 发行股票将在深交所创业板上市交易 [2] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月 [2] 交易性质 - 本次发行构成关联交易，因发行对象合盛投资为公司控股股东 [2] - 交易不会导致公司控制权发生变化 [2]