公司债券回购计划 - TELUS公司宣布完成两笔未偿还票据的现金回购要约，涉及票据系列包括4.600% 2048年到期票据和4.300% 2049年到期票据 [1] - 回购要约于2025年6月27日东部时间下午5点截止，结算日期定为2025年7月3日 [3] - 截至到期日，公司接受回购的票据本金总额为3.18255亿美元，另有78.9万美元票据通过担保交付程序提交 [4] 票据回购细节 - 4.600% 2048年到期票据总回购对价为每1000美元面值支付834.11美元，接受回购本金1.89405亿美元 [5][6] - 4.300% 2049年到期票据总回购对价为每1000美元面值支付788.18美元，接受回购本金1.2885亿美元 [5][6] - 回购总额未超过设定的7.5亿美元最高限额，满足最高购买条件 [8] 融资安排 - 公司已完成15亿美元次级票据发行，为本次回购提供资金保障 [9] - 回购票据持有人除获得约定对价外，还将收到应计票息支付 [12] 交易执行团队 - 摩根大通证券、RBC资本市场和富国银行证券担任主要交易经理 [13] - 蒙特利尔银行资本市场等多家机构担任联合交易经理 [13] - 全球债券持有人服务公司担任信息和投标代理 [14] 公司背景 - TELUS是全球领先通信技术公司，业务覆盖45个国家，年收入超200亿加元 [19] - 公司拥有2000万客户连接，TELUS Health业务改善全球150多个国家民众健康 [19] - 公司以社会资本主义著称，2000年以来累计捐赠18亿加元 [19]