文章核心观点 - 体育用品零售商Big 5将被Worldwide Golf和Capitol Hill Group组成的合伙企业以全现金交易方式收购,交易企业价值约1.127亿美元,预计2025年下半年完成,完成后Big 5将成私人公司 [1][4] 收购交易详情 - Big 5与Worldwide Golf和Capitol Hill Group组成的合伙企业达成最终合并协议,以全现金交易被收购,企业价值约1.127亿美元,包括承担截至2025年6月29日约7140万美元信贷额度借款 [1] - Big 5股东将获每股1.45美元现金,较公司60日成交量加权平均价格溢价约36% [2] - 交易获Big 5董事会一致批准,需满足一定成交条件,包括获股东批准,预计2025年下半年完成,完成后Big 5普通股将不再在纳斯达克上市 [4] 各方观点 - Big 5董事长兼CEO Steven G. Miller称交易为公司开启新篇章,能为股东创造价值,感谢员工、客户和供应商支持 [3] - Capitol Hill Group CEO Theodore Shin表示很高兴支持公司发展,钦佩其历史和文化,期待延续下去 [4] 公司介绍 - Big 5是美国西部领先体育用品零售商,运营414家门店,提供全产品线体育用品 [6] - Worldwide Golf是美加领先高尔夫零售商,自1963年发展至今,有95+家门店和多个电商平台,旗下有多个区域子品牌 [7] - Capitol Hill Group是1992年成立的私人投资公司,投资涵盖公司成长各阶段,目前在多个行业有私人投资 [8] 交易相关方 - Moelis & Company LLC为Big 5提供财务顾问服务,Latham & Watkins LLP为其提供法律顾问服务 [5] - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP、Holland & Knight LLP和Sklar Kirsh LLP为Capitol Hill Group及其相关实体提供法律顾问服务 [5] 其他信息 - 此次沟通或被视为收购Big 5的征集材料,将召开特别股东大会获股东批准,Big 5预计向SEC提交代理声明等相关文件 [13] - Big 5及其部分董事、高管等可能被视为征集股东投票的参与者,相关信息将在代理声明等文件中披露 [14]
Big 5 Sporting Goods Corporation Enters Into Definitive Agreement to Be Acquired by a Partnership Comprised of Worldwide Golf and Capitol Hill Group