文章核心观点 加拿大医疗和临床阶段药物开发公司Algernon Pharmaceuticals宣布非经纪私募配售的修订定价和认股权证条款，预计2025年7月15日前完成剩余批次配售，所得款项用于推进新AD项目等 [1][6] 修订定价和条款 - 私募配售总收益100万美元，发行价格从每股0.07美元降至0.06美元，认购收据从每股0.70美元降至0.60美元，预计25%用普通股单位完成，75%用认购收据完成 [1] - 每个普通股单位含一股A类普通股和半份普通股购买认股权证，认股权证行使价格分阶段递增 [2] - 每份认购收据发行价0.60美元，满足条件将转换为一个优先股单位，否则转换为十个普通股单位 [3] - 每个优先股单位含一股优先股和半份优先股购买认股权证，认股权证行使价格分阶段递增 [4] 首笔配售情况 - 首笔配售已完成，收益62.1万美元，发行103.5万份认购收据 [5] - 支付现金中介费1.68万美元，认购收据转换时将向合格中介发行中介认股权证 [5] 资金用途和后续安排 - 私募配售所得款项用于推进新AD项目、一般和行政费用及营运资金 [6] - 预计2025年7月15日前完成剩余批次配售 [6] 认股权证加速条款 - 若在首个周年日前，普通股在加拿大证券交易所连续20个交易日价格达到0.20美元或更高，认股权证行使价格将加速提高 [7] 优先股发行安排 - 公司将加快年度会议，争取在2025年10月底前获得股东对优先股发行的批准 [8] - 获批准后，优先股可转换为十股普通股，含10%年度股息；未获批准，优先股将按1:10调整为普通股 [8] 中介费和限售期 - 后续批次配售可能向合格中介支付现金中介费和发行中介认股权证，最高为筹集资金和发行单位的8% [9] - 发行的证券将有四个月零一天的法定限售期 [9] 公司业务介绍 - 公司是加拿大医疗公司，在北美开创阿尔茨海默病筛查、成像和治疗诊所，推进临床阶段药物研发 [11] - 公司是Algernon NeuroScience的母公司，该子公司正在推进一项研究专有形式DMT用于中风和创伤性脑损伤的迷幻药项目 [12]