市场整体表现 - A股早盘走势分化，沪指涨0.21%，深成指跌0.32%，创业板指跌0.58%，市场超3400股飘绿 [1] - 投资重点应从指数转向结构表现，经济政策和创新支持举措将改善风险偏好并推动成长板块 [1] - 建议关注新技术趋势、新消费动向等成长板块、金融与部分高分红板块 [1] 领涨板块与个股 - 红利风格活跃，银行股集体反弹，浦发银行再创历史新高 [1] - 电力板块走高，华银电力涨停 [1] - 芯片产业链持续走高，光刻机、先进封装等方向领涨，三超新材等多股涨停 [1] - 医药股走强，医美、医疗器械、创新药等方向领涨，塞力医疗涨停 [1] - 脑机接口概念延续强势，际华集团3连板 [1] - 可控核聚变概念上扬，四创电子涨停 [1] - 新股N信通一度大涨近300% [1] 光刻机概念 - 芯片产业链持续拉升，光刻机、先进封装等方向领涨，华维设计、锴威特、三超新材、大为股份、海立股份等多股涨停 [3] - 全球前道光刻机被ASML、尼康、佳能垄断，高端EUV、DUV光刻机市场规模提升，i-line光刻机需求量大，国产化突破市场空间广阔 [3] 创新药板块 - 医药股集体走强，创新药方向领涨，塞力医疗涨停，荣昌生物、舒泰神、昭衍新药、翰宇药业等冲高 [4] - 国家医保局、国家卫生健康委印发措施支持医保数据用于创新药研发 [4] - 中国创新药登上全球竞争舞台，技术创新与市场扩容引领产业趋势行情 [4] 脑机接口概念 - 脑机接口概念延续活跃，创新医疗2连板，翔宇医疗、爱朋医疗、北陆药业、南京熊猫等跟涨 [5] - 脑机接口打破人类传统控制界限，带动医疗和消费特定场景的技术变革 [5] - 全球市场10年内有约100亿美元增量空间，中国市场加速追赶，产业规模有望突破千亿元级别 [5] 可控核聚变概念 - 可控核聚变概念上扬，四创电子、永鼎股份涨停，王子新材、久盛电气、中洲特材等纷纷拉升 [6] - 当前处于聚变产业链密集招标阶段，核心组件如超导磁体、堆内构件环节的公司充分受益 [6] 机构后市观点 - 国泰海通证券认为7月底之前股市仍有上升空间，可淡化指数重视成长，根本动力来自中国产业创新和股市贴现率系统性降低 [7][8] - 招商证券认为7月市场可能呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局，财政发力与消费韧性使二季度总需求增速边际改善 [9] - 东方证券认为半年报是重要参考因素，建议关注业绩确定性较高的方向，如海外算力、游戏、军工等 [10]