Golar LNG Limited Closes Offering of $575 Million of 2.75% Convertible Senior Notes Due 2030 and Repurchase of 2.5 Million Common Shares

文章核心观点 - 公司完成2030年到期的2.75%可转换优先票据的发售,介绍票据条款及净收益用途 [1][2][3] 票据发售情况 - 公司完成向合格机构买家私募发售2030年到期的2.75%可转换优先票据,总本金5.75亿美元,含初始购买者全额行使30天额外购买权的7500万美元 [1] 票据条款 - 票据为公司高级无担保债务,年利率2.75%,自2025年12月15日起每年6月15日和12月15日半年付息一次,2030年12月15日到期,可按公司选择转换为普通股、现金或两者组合 [2] - 票据初始转换率为每1000美元本金对应17.3834股普通股,相当于初始转换价约每股57.53美元,较2025年6月25日收盘价41.09美元溢价约40%,特定事件发生时可调整 [2] 净收益用途 - 公司用部分净收益回购250万股普通股并打算注销,使总流通股数减至1.023亿股 [3] - 公司计划将剩余净收益用于一般公司用途,包括未来增长投资、偿还债务、提供营运资金和资本支出等 [3]