Actelis Networks Announces Private Placement Priced At-the-Market under Nasdaq Rules
文章核心观点 Actelis Networks公司宣布进行私募配售发行股票和认股权证,预计募资约100万美元,净收益用于公司一般用途 [1][3] 分组1:发行情况 - 公司签订最终协议,将发行1,626,019股普通股、A - 3认股权证(可购买1,626,019股普通股)和短期A - 4认股权证(可购买3,252,038股普通股),每股及相关认股权证购买价0.615美元 [1] - 认股权证行使价0.615美元/股,自股东批准发行可行权股份的生效日期起可行使,A - 3认股权证有效期5年,短期A - 4认股权证有效期18个月 [2] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] 分组2:募资情况 - 此次发行预计总毛收益约100万美元,扣除费用前,预计7月2日左右完成,认股权证若全部现金行权,潜在额外毛收益约300万美元 [3] - 公司打算将发行净收益用作一般公司用途的营运资金 [3] 分组3:证券相关 - 上述证券通过私募发行,未在相关法律下注册,仅向合格投资者发售,公司将向SEC提交注册声明以涵盖转售未注册证券 [4] 分组4:公司介绍 - Actelis Networks是物联网和宽带应用网络解决方案市场领导者,提供混合光纤 - 铜缆、网络安全解决方案,有创新产品组合和网络安全保护措施 [6]