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港股概念追踪 | 抵制内卷!头部光伏玻璃厂商集体减产30% 行情能否逆转?(附概念股)
智通财经网·2025-07-02 07:27

行业减产动态 - 国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30% 预计7月玻璃供应量将减少至45GW左右 [1] - 部分企业原计划减产10% 但头部企业计划增大减产量至30%以解决供需矛盾 [1] - 光大期货预测三季度减产规模或达10%15% 年底前光伏玻璃日熔量有望降至9万吨附近 [3] - 悲观预期下光伏玻璃下半年仍有70008000吨/日熔减量空间 [3] 行业供需现状 - 2025年5月国内光伏新增装机92 9GW 同比+388% 环比+105 5% [1] - 1-5月累计新增光伏装机197 85GW 同比+150% [1] - 光伏玻璃在组件成本中占比超10% 双玻组件渗透率提升进一步增加其成本占比 [1] - 全国光伏玻璃行业平均净利已降至每吨-362元 创历史新低 [1] 企业经营动态 - 福莱特表示生产经营正常 持续调整生产端情况 [2] - 旗滨集团称未收到停火文件 目前正常生产经营 [2] - 安彩高科表示尚未出台正式减产通知 [2] - 凯盛新能拟投资13 99亿元建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目 [4] 市场机构观点 - 国联民生认为2025年行业有望迎来供需改善 [3] - 中信建投指出政策有望扭转光伏全产业链亏损状态 [3] - 里昂研报称多晶硅价格或提升至45~50元/公斤 [4] - 交银国际下调福莱特玻璃2025-2027年盈利预测但维持"买入"评级 [5][6] 产业链投资机会 - 信义光能等龙头企业被视为供给侧改革关键受益者 [4] - 福莱特玻璃次季盈余有望环比大幅增加 [6] - 行业联盟计划提升多晶硅价格 [4]