ArriVent Announces Pricing of $75 Million Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants
文章核心观点 - 临床阶段生物制药公司ArriVent宣布公开发行股票及预融资认股权证,预计募资约7500万美元,用于支持公司项目和一般用途 [1][3] 公司概况 - ArriVent是临床阶段生物制药公司,致力于开发和商业化差异化药物,以满足癌症患者未满足的医疗需求,利用团队经验推进候选药物和新疗法管线 [6] 发行情况 - 公司宣布公开发行2482692股普通股,每股定价19.50美元,向特定投资者发行预融资认股权证,可购买多达1363469股普通股,每份价格19.4999美元,发行前总收益预计约7500万美元,还授予承销商30天内额外购买576923股普通股的选择权 [1] - 高盛、花旗和古根海姆证券担任联合账簿管理人,LifeSci Capital和奥本海默担任主承销商,B. Riley Securities等担任副承销商,发行预计于2025年7月3日左右完成,需满足惯例成交条件 [2] 文件备案 - 与本次发行证券相关的自动上架注册声明于2025年2月3日提交给美国证券交易委员会并自动生效,初步招股说明书补充文件和基础招股说明书于7月1日提交,最终招股说明书补充文件和招股说明书将提交并可在SEC网站获取,也可向相关承销商索取 [4] 资金用途 - 公司打算将发行所得净收益与现有现金资源一起,用于支持firmonertinib及其它管线项目,以及营运资金和其它一般公司用途 [3] 投资者与媒体联系方式 - 投资者与媒体联系Joyce Allaire,邮箱为jallaire@lifesciadvisors.com [9]