巴菲特及伯克希尔哈撒韦对科技股的投资策略转变 - 巴菲特长期回避科技股投资 但近年来策略发生显著变化 [1][2] - 目前伯克希尔持仓中约22%为两家顶级AI公司股票 总股票持仓达2790亿美元 [2] 苹果持仓分析 - 苹果当前占伯克希尔股票组合21.2% 仍为第一大持仓 [4][5] - 伯克希尔累计减持6.15亿股苹果股票 目前仍持有3亿股 2023年Q4减持约1000万股 [5] - 苹果在AI领域进展相对滞后 iPhone 16因未获中国本地AI合作方导致销售受挫 [7][8][9] - 苹果核心业绩仍依赖iPhone硬件 新推出的Apple Intelligence软件平台尚未显著提振业绩 [8] 亚马逊持仓分析 - 亚马逊仅占伯克希尔股票组合0.7% 但增长潜力巨大 [10] - 亚马逊AWS全球云服务市场份额达30% 领先微软Azure的23% [10] - 2025年计划投入超1000亿美元建设AI平台 已推出数千项AI服务功能 [11] - 开发工具Bedrock和SageMaker支持客户定制大语言模型 并与英伟达建立芯片合作 [11][12] - 亚马逊CEO指出85%IT支出仍在本地 云迁移趋势将带来重大机遇 [13] 行业趋势 - AI被视为继互联网后最大技术变革 将深度融入各类应用开发 [13] - 生成式AI需求同时带动基础云服务业务增长 [13] - 亚马逊有望凭借AI优势冲击全球市值第一地位 [14]