科技股与人工智能趋势 - 科技股在过去几年引领市场上涨 人工智能(AI)的发展使其有望继续保持领先地位 [1] - 五家科技公司正抓住AI机遇 值得关注 [1] Nvidia - 在AI基础设施领域占据绝对优势 其GPU被广泛用于AI数据中心建设 [2] - 上季度营收同比增长69%至441亿美元 数据中心销售额飙升73%至391亿美元 数据中心收入两年内增长约9倍 [2] - 在GPU市场占据92%份额 CUDA软件平台构成护城河 通过早期向高校和研究实验室推广建立开发者生态 [4] Advanced Micro Devices - 受益于AI基础设施建设 上季度营收同比增长36% 数据中心业务增长57% [5] - 在GPU市场排名第二 但在数据中心CPU领域处于领先地位 [6] - 在AI推理领域占据优势 该市场预计最终将超过训练市场规模 [6][7] Meta Platforms - 正在成为数字营销AI领导者 其专有AI模型Llama提升用户参与度并优化广告效果 [8] - 上季度广告展示量增长5% 广告价格上涨10% [8] - WhatsApp开始投放广告 用户超30亿 Threads月活达3.5亿并逐步引入广告 [9] Alphabet - 尽管AI可能影响搜索业务 但公司仍具优势 拥有Android Chrome和苹果默认搜索协议构成的广泛分发网络 [10][11] - 谷歌云上季度营收增长28% 客户使用其平台构建AI模型 自研TPU芯片被OpenAI租用支持ChatGPT [12] - Waymo机器人出租车业务需求强劲 正在向美国更多城市扩张 [13] Pinterest - 近年来重点投入AI 提升平台可购物性 用户参与度和ARPU持续增长 [14] - 与谷歌合作提升国际用户变现能力 [14] - 推出AI广告工具Performance+ 结合自动化和AI优化广告投放 [15]