北京办公楼市场供需结构 - 上半年北京全市新租交易总面积同比上涨33% [1] - 新增供应总量18万平方米，完成全年预期总量的83% [1] - 第二季度石景山和菜市口新增14.8万平方米办公面积 [1] 市场情绪与租赁动态 - 搬迁交易数量与面积同比双增，中关村、金融街等子市场搬迁面积大幅提升 [1] - 企业扩租决策保持谨慎且面积偏小，聚焦核心业务 [1] - 二季度净吸纳量环比攀升至14.5万平方米，上半年累计25.5万平方米，同比增长1.1倍 [2] 行业需求分布 - 新租需求三大主力行业：TMT（40%）、金融（20%）、专业服务（12%） [1] - TMT板块中人工智能、大数据、平台互联网需求持续，游戏类占比提升 [1] - 金融行业以同区整合搬迁为主，专业服务业内资律所和咨询类升级需求持续 [1] 区域市场表现 - 中关村、奥体、望京三大科技中心区占90%万平米级租赁交易，净吸纳量占全市80% [2] - 中关村空置率二季度降至8.9%，燕莎、CBD等东部传统子市场净吸纳量为负 [2] - 全市平均租金环比下降2.7%，上半年累计下降5.5%至每月每平方米241.7元 [2] 下半年展望 - 下半年仅有一个新项目预计投放至新兴区域 [3] - 存量可租面积充裕，租户可获得高性价比空间解决方案 [3] - 北京市优化营商环境政策预计吸引总部、研发、外资等需求 [3]