医药行业业绩表现 - A股已有55家上市公司预告2025年上半年业绩 其中39家预喜 占比超七成 [1] - 医药板块企业预计上半年净利润同比大幅提升 翰宇药业预计归母净利润1.42亿元至1.62亿元 同比增长1470.82%至1663.89% [1] - 圣诺生物预计归母净利润7702.75万元至9414.48万元 同比增长253.54%至332.10% 主要因多肽原料药业务表现较好 [1] - 医药板块在"创新+出海"双轮驱动下加速增长 创新药企业加速布局海外市场 生物药国产替代提速 [2] 电子行业业绩表现 - 电子行业迎来结构性机遇 泰凌微预计上半年营业收入5.03亿元 同比增长37% 净利润9900万元 同比增长267% [2] - 泰凌微新推出的端侧AI芯片进入规模量产阶段 二季度销售额达千万元规模 [2] - 芯动联科预计归母净利润1.38亿元至1.69亿元 同比增长144.46%至199.37% 主要因产品性能领先和自主研发优势 [3] 行业发展趋势 - 全球AI算力投资规模同比大幅增长 带动服务器、液冷设备、光模块等行业订单激增 [3] - 未来受益更深的环节包括工业互联网、自动驾驶和AI芯片等 [3]