光伏行业"反内卷"行动背景 - 中央财经委员会第六次会议强调依法治理企业低价无序竞争，推动落后产能退出 [1] - 光伏行业存在严重"内卷"现象，表现为卷产能、卷价格、卷专利 [3] - 2024年光伏行业出现冰火两重天：逆变器企业盈利增长，硅片/组件企业大幅亏损 [3] 行业经营数据变化 - 2023年68家光伏设备企业合计盈利993亿元，2024年转为合计亏损257亿元 [7][9] - 2023年通威股份净利润135.73亿元，隆基绿能超百亿；2024年TCL中环亏损98.18亿元，隆基绿能亏损86.18亿元 [7][8] - 晶科能源2023年净利润74.4亿元（+153%），2024年营收降至924.71亿元（减少262亿元） [8] 激进扩产导致供需失衡 - 2022-2023年行业巨头大规模扩产：阿特斯600亿元全产业链项目、晶澳科技500亿元投资、隆基绿能452亿元项目 [10][11] - 东方希望宣布1500亿元宁夏扩产计划 [12] - 2024年产能达1200GW远超600GW需求，组件价格跌破0.65元/W（N型TOPCon同比跌29%） [13] 行业竞争格局变化 - 专利战爆发：晶科能源在多国起诉隆基绿能侵权，TOPCon技术联盟形成 [14] - 2023年9家企业签署《光伏产业合作倡议书》 [15] - 2024年通威股份、大全能源宣布减产，晶科能源TOPCon电池效率创27.02%纪录 [16][17] 政策引导与行业自律 - 工信部召开座谈会提出综合治理低价竞争，推动落后产能退出 [18] - 行业协会呼吁供应链企业加强合作，龙头企业通过技改检修控制产能 [16] - 企业转向技术创新突围，提升下一代产品竞争优势 [17][18]