行业动态 - CoreWeave成为首家部署英伟达GB300 NVL72系统的云服务商 [1] - Oracle签署多项大型云协议，其中一项从2028财年开始每年贡献超300亿美元收入 [1] - Meta重组AI部门成立MSL，未来几年将投入数千亿美元瞄准超级智能 [1] 市场趋势 - AI发展日新月异，对算力需求预计将持续强劲 [1] - 市场因算力板块短期快速上涨及美国关税问题偏向观望，走势可能偏震荡 [1] - AI推动的算力投资未来预计依然强劲 [1] 投资建议 - 推荐业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的标的 [1] - 推荐有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司 [1] - 推荐上游紧缺的环节 [1] - 推荐1.6T及CPO产业 [1]