债市行情 - 国债期货主力合约多数下跌 30年期跌0.04%报121.150 5年期跌0.02%报106.225 2年期跌0.01%报102.502 10年期持平于109.105 [2] - 银行间利率债收益率小幅分化 30年期超长特别国债收益率上行0.05BP至1.852% 10年期国开债收益率下行0.18BP至1.7157% 10年期国债收益率上行0.02BP至1.6412% [2] - 中证转债指数下跌0.19%报446.59点 成交金额644.01亿元 精装转债跌4.58% 电化转债跌4.33% 家联转债涨9.09% 应急转债涨8.90% [2] 海外债市 - 美债收益率集体上涨 2年期涨9.92BP至3.880% 10年期涨6.30BP至4.342% 30年期涨5.42BP至4.858% [3] - 日债收益率全线上行 10年期上行1.8BP至1.453% 3年期走高0.5BP至0.812% 5年期走高0.1BP至0.975% [3] - 欧债收益率表现分化 10年期德债跌0.6BP至2.605% 10年期法债涨0.4BP至3.276% 10年期意债跌0.5BP至3.441% 10年期英债涨1.3BP至4.552% [3] 一级市场 - 内蒙古自治区地方债投标倍数超27倍 15年期中标利率1.97%全场倍数27.2 20年期中标利率2.03%全场倍数32.94 [4] 资金面 - 央行开展1065亿元7天期逆回购操作 利率1.40% 当日净回笼2250亿元 [5] - Shibor短端品种多数下行 隔夜跌0.1BP至1.312%创2024年12月以来新低 14天期跌2.9BP至1.494%创2023年1月以来新低 1个月期跌2.4BP至1.557%创2022年9月以来新低 [5] 机构观点 - 中信证券认为央行7月回笼力度低于2月但高于4月和5月 政府债缴款规模可能达万亿叠加税期因素使流动性面临潜在压力 [6] - 国盛固收指出超长信用债行情因资产荒推进 信用行情由短及长演绎 首次向超长端突破 [7] - 浙商证券认为债市生态出现新变化 超长债成交活跃度提升体现做多情绪 基金指数化推动久期上升趋势 [7]