上市表现 - 富卫集团于港交所上市 开盘价38港元 收盘价38.4港元 较发行价上涨1.05% [1] - 盘中最低价触及37.05港元 [1] 发行结构 - 全球发售股份总数91,342,100股 其中香港公开发售27,402,700股 国际发售63,939,400股 [1][2] - 上市后总股本达1,271,003,877股（未行使超额配股权） [1][2] - 最终发行价38港元 募集资金总额34.71亿港元 净募集29.53亿港元 [2][3] 资金用途 - 募集资金净额将用于提升保险监管资本水平 为营运实体提供增长资金 [3] - 资金将加强股本、偿付能力及核心流动资金 并建立超额资本缓冲 [3] 承销团队 - 联席保荐人为摩根士丹利亚洲与高盛(亚洲) 联席全球协调人包括招银国际融资和汇丰银行 [4] - 财务顾问由香港上海汇丰银行担任 [4] 基石投资者 - 两家基石投资者合计认购51,315,700股 占发售股份56.2% [6][7] - MC Management获配30,789,400股（占比33.7%） T&D United Capital获配20,526,300股（占比22.5%） [6][7] - 基石投资者持股占上市后总股本4.03% [7] 财务表现 - 2022-2024年保险服务业绩分别为4.45亿/6.79亿/6.70亿美元 [8][10] - 同期净利润为-3.20亿/-7.17亿/0.10亿美元 三年累计亏损10.27亿美元 [8] - 2024年投资回报达12.62亿美元 较2023年3.59亿美元大幅提升 [10] - 营运现金流从2022年-3.91亿美元改善至2024年5.26亿美元 [11]