Workflow
趋势研判!2025年中国CMOS图像传感器行业产业链、出货量、市场规模、竞争格局及未来趋势:智能手机等终端市场持续推动,CMOS图像传感器规模突破500亿元大关[图]
产业信息网·2025-07-08 09:48

CMOS图像传感器行业概述 - CMOS图像传感器(CIS)是将光子转换为电子进行数字处理的芯片,主要用于数码相机、闭路电视摄像机和数码摄像机中的图像创建,是数码摄像头的关键部件 [3] - CMOS图像传感器按像素排列方式可分为面阵和线阵,按像素单元类型可分为无源像素单元(PPS)和有源像素单元(APS),按感光方式可分为前感光式(FSI)和背部感光式(BSI),按应用领域可分为消费级、工业级和科学级 [3] - 当前CMOS图像传感器的三大升级方向为高像素、高帧率与高成像效果,评价其成像质量的核心技术指标包括光学尺寸、像素大小、像素数、帧率、感光元件架构、信噪比、动态范围、灵敏度和量子效率等 [5] 产品工艺流程 - CMOS图像传感器的产品工艺流程主要包括晶圆制造、滤色和微透镜加工、晶圆探针测试、封装等环节 [7] - 晶圆制造环节涉及晶圆氧化、光刻、离子注射退火、扩散、研磨、测试等工艺,封装环节包含晶圆划片、贴片、引线键合、芯片封装等主要工艺 [7] - 封装工序分为前道封装和后道封装两大工序,前道封装主要包括贴膜、研磨、撕片、划片等工艺,后道封装主要包括贴片、点胶、键合、组装等工艺 [7] 行业产业链 - CMOS图像传感器产业链上游主要包括晶圆代工厂和封测厂,中游主要为CMOS图像传感器设计企业,下游包括各种模组厂商和系统厂商,终端应用领域包括智能手机、汽车、安防、工业和医疗等 [9] - 下游客户对芯片的稳定性和可靠性要求非常严格,新研发的芯片需要经过漫长的客户验证才能正式投产使用,且下游厂商一旦建立合作关系通常不会轻易更换供货商 [9] 行业发展现状 - 2024年中国CMOS图像传感器市场规模约为526.8亿元,受益于智能手机多摄像头趋势、新能源汽车智能化以及安防监控需求的提升,行业取得显著进展 [1][17] - 全球CMOS图像传感器出货量从2017年的52.54亿颗增长至2023年的67.6亿颗,年复合增长率为4.29%,2024年出货量约为72.06亿颗,预计2029年将增长至88.58亿颗 [13] - 2023年全球CMOS图像传感器市场规模为217.9亿美元,同比小幅增长2.31%,预计2029年将增长至286亿美元 [13] - 智能手机是CMOS图像传感器的最大应用领域,占比达62.48%,其次是汽车电子、计算机、安防监控、工业、消费、国防与航空航天和医疗等领域 [15] 智能手机市场 - 2024年中国智能手机市场出货量达到2.86亿台,同比增长5.6%,结束了连续两年的下滑趋势,2025年1-5月出货量为1.15亿部,同比增长11.1%,占同期手机出货量的94.4% [11] - 智能手机摄像头一般由保护膜、镜头组、对焦马达、红外滤光片、CMOS图像传感器、PCB板等物理部件组成,其中CMOS图像传感器是摄像头模组的核心器件 [11] 企业格局和重点企业 - 全球CMOS图像传感器市场长期由索尼、三星电子、海力士等国外龙头企业主导,市场集中度较高,索尼是全球市场的领导者,三星是第二大企业 [19] - 国内CMOS图像传感器企业主要包括瑞芯微、晶方科技、思特威、豪威集团、格科微等,随着国内产业链协同效应增强和研发投入持续加大,这些企业正迎来重要发展机遇期 [19] - 2024年瑞芯微集成电路营业收入为31.36亿元,同比增长46.95%,公司采用Fabless经营模式,主要产品为智能应用处理器SoC及周边配套芯片 [21] - 2024年思特威CMOS图像传感器营业收入为59.68亿元,同比增长108.89%,公司产品广泛应用于安防、机器视觉、智能手机、汽车电子、工业感知等领域 [23] 行业发展趋势 - 高分辨率CMOS图像传感器需求持续增长,国内企业正加大技术研发,突破背照式(BSI)和堆栈式(Stacked)等先进工艺,逐步缩小与国际领先厂商的差距 [25] - 在移动设备、可穿戴设备和物联网终端的推动下,CMOS图像传感器正朝着更小尺寸、更低功耗的方向发展,未来更紧凑、高效的传感器将成为市场主流 [26] - CMOS图像传感器向高性能、多功能集成演进,例如全局快门技术、近红外(NIR)增强技术和多光谱传感器等,AI算法的结合使传感器具备实时图像识别和智能处理能力 [27]