文章核心观点 公司公布业务进展、合作情况、商业线索，计划进行私募配售融资，还考虑后续发行，旨在推动电池研发、销售及提升财务灵活性 [1][2][3][4] 业务进展 - 公司计划在2025年夏季向评估客户展示并交付28层样品电池，随后开始生产43层电池，样品预计2025年第三季度发货，产品认证预计需四个月完成 [1] - 公司与一家财富500强公司的技术合作取得良好进展，有望达成多年合作协议及获其投资，已聘请美国投资银行支持达成协议 [2] - 公司现有130多个商业线索，与一家医疗设备公司签署评估协议，部分大客户合作有望带来付费开发工作 [3] 私募配售 - 公司聘请Arctic Securities AS和Skandinaviska Enskilda Banken AB进行4000万股私募配售，筹资5000万挪威克朗，认购价每股1.25挪威克朗 [4] - 部分现有股东承诺承销，公司将支付3%承销费，以120万股新股形式支付 [5] - 董事会提议为私募配售投资者每2股配1份认股权证，认股权证可转让但不上市，行权价1.5挪威克朗，行权期为2025年12月1日至12日，发行需股东大会批准 [6] - 私募配售净收益将用于加速电池开发、加强销售营销、增强财务灵活性和一般公司用途 [7] - 申请期从2025年7月8日9:00开始，预计不晚于16:30结束，公司有权调整或取消 [9] - 最终股份数量和分配由董事会决定，分配基于多种标准，董事会可拒绝或减少申请，预计7月9日通知分配和付款 [10] - 私募配售将通过现有上市股份结算，最终以新股结算，预计7月11日交付付款 [11] - 私募配售完成需满足公司决议、股本增加登记、承销协议和股份借贷协议有效等条件 [12] - 私募配售面向挪威和国际投资者，最低申请和分配金额为10万欧元等值挪威克朗，公司可酌情分配低于此金额 [13] 后续发行 - 若私募配售完成、满足相关公司决议、股价高于认购价且招股书获批准，公司将考虑向未参与私募配售的合格股东进行后续发行 [15] - 合格股东将获非交易性分配权，认购期预计在招股书注册后开始，认购价与私募配售相同 [16] 公司介绍 - 公司开发超薄、灵活、可靠、安全的固态锂微型电池，适合多种应用 [17][18] - 公司拥有先进制造设施，结合专利技术和材料创新，采用卷对卷生产，生产设施适合原型和小规模制造，计划外包生产知识产权 [19] - 公司在挪威证券交易所上市，由挪威金融投资者资助 [20] 顾问信息 - Arctic Securities AS和Skandinaviska Enskilda Banken AB担任私募配售经理和簿记行，Ræder Bing advokatfirma AS为公司法律顾问，Advokatfirmaet Thommessen AS为经理法律顾问 [21]