半导体设备技术突破 - 北方华创发布SICRIUS PY302系列12英寸低压化学气相硅沉积立式炉设备 攻克高深宽比结构填充、高平坦度薄膜生长和兼容低温工艺三大技术瓶颈 [2] - 北方华创在集成电路装备领域实现多项关键技术突破 包括电容耦合等离子体刻蚀设备(CCP)、原子层沉积设备(ALD)、高端单片清洗机等新产品 [4] - 中微公司高深宽比设备(等离子体刻蚀和金属薄膜沉积设备)已批量出货给国内先进存储客户产线 下一代超高深宽比设备有望取得领先市场份额 [8] 行业发展趋势 - 半导体行业处于复苏中期 呈现高端紧俏、中低端承压的结构性分化格局 [2] - 全球半导体设备市场规模预测上调 2025年从1040亿美元调升至1090亿美元(同比增长6%) 2026年预测1100亿美元 [4] - AI浪潮推动全球科技竞赛 中国大陆先进晶圆厂扩张和设备销售持续加速 [5] - 2025下半年行业将进入扩张期 本土芯片企业需把握高端制造、国产替代等结构性机会 [6] 国产半导体设备表现 - A股半导体设备板块2025年一季度营业收入同比增长32%至190.45亿元 归母净利润同比增长28%至27.82亿元 [3] - 长川科技预计上半年净利润增长68%-95% 屹唐股份预计中报利润增长24%-37% [3] - 公募基金持续加仓半导体设备股 北方华创、中微公司等进入二季度公募基金重仓股前列 [7] - 国产设备厂商在清洗、薄膜沉积、测试与封装等环节逐步实现突破 营收规模与研发投入稳步提升 [3] 市场需求与订单情况 - 北方华创预计2025年第二季度营收保持良好态势 全年业绩有望继续增长 [4] - 国内半导体设备公司新签订单保持旺盛增长 先进工艺订单较强 全年新签订单或超预期 [7] - 中微公司金属钨系列薄膜产品已取得批量订单并持续放量 多个新品验证进展顺利 [8] - 中国大陆晶圆厂产能增速持续领跑全球 高端设备国产化率提升趋势明确 [8]