文章核心观点 - 公司宣布Buck Patton晋升为高级副总裁兼财富顾问,Brandt Warner晋升为副总裁兼财富顾问 [1] 人员晋升情况 - Buck Patton自2018年加入公司后担任过投资组合分析师、财务顾问和助理财富顾问等多个关键角色,凭借全面经验对公司客户和业务产生重大影响,获注册金融规划师和认证私人财富顾问认证,现晋升为高级副总裁兼财富顾问 [1][2] - Brandt Warner于2024年加入公司担任助理副总裁兼财富顾问,凭借战略思维、技术专长和以客户为中心的理念,迅速成为关键贡献者,提升内部运营并赢得客户和同事信任,现晋升为副总裁兼财富顾问 [1][3] 领导评价 - 高级董事总经理兼首席信托官Drew Mallory称Buck Patton自2018年加入公司后产生持久影响,是真正的团队成员、终身学习者和值得信赖的顾问 [3] - Drew Mallory表示Brandt Warner迅速成为公司团队的主要贡献者,改进核心流程,为帮助高净值家庭推进重要计划带来战略思维 [4] 公司介绍 - 公司是为富裕个人、家庭及其商业利益提供财富、银行和家族办公室服务的顶级供应商,经验丰富的专业团队为客户复杂财务需求提供定制解决方案,2004年成立于田纳西州纳什维尔,秉持“做正确的事”原则,Truxton Trust Company是金融控股公司Truxton Corporation的子公司 [4] 联系方式 - 投资者关系联系人为Austin Branstetter,电话615 - 250 - 0783,邮箱austin.branstetter@truxtontrust.com [5] - 媒体关系联系人为Swan Burrus,电话615 - 250 - 0773,邮箱swan.burrus@truxtontrust.com [5]
Continued Growth at Truxton Wealth Leads to Advisor Promotions
Globenewswire·2025-07-10 02:12