文章核心观点 公司宣布与Haywood、Ventum等代理商达成协议 以“尽力而为”的私募方式发售最多27,027,027个单位 总收益最高达1000万加元 用于瑞典和芬兰的勘探及一般营运资金和公司用途 [1][3] 融资协议 - 公司与Haywood、Ventum等代理商达成协议 代理商将以“尽力而为”的私募方式出售最多27,027,027个单位 发行价为每个单位0.37加元 总收益最高达1000万加元 最低为500万加元 [1] - 代理商有权出售最多额外15%的单位 为公司带来最多150万加元的额外收益 [3] 单位构成 - 每个单位包括一股普通股和半份普通股购买认股权证 每份认股权证可在24个月内以0.55加元的价格购买一股普通股 [2] - 若公司普通股的成交量加权平均交易价格连续20个交易日高于0.75加元 公司可加速认股权证的到期日期 [2] 资金用途 - 出售单位的净收益将用于公司在瑞典和芬兰的勘探 以及一般营运资金和公司用途 [3] 发行方式 - 单位将根据加拿大证券法律的“上市发行人融资豁免”以豁免招股说明书的方式发行和出售 不设持有期和转售限制 [1][4] - 发行文件可在www.sedarplus.ca和公司网站www.firstnordicmetals.com上获取 [4] 交易时间 - 发售预计在2025年7月31日左右完成 需满足包括获得TSX Venture Exchange和相关证券监管机构批准等条件 [5] 代理费用 - 公司同意向代理商支付相当于发售总收益6.0%的现金佣金（某些总裁名单购买可降至3.0%） [6] - 公司将向代理商授予相当于发售单位总数6.0%的不可转让补偿期权（某些总裁名单购买可降至3.0%） 每份补偿期权可在发售完成日期起24个月内以发行价购买一股普通股 [6] 公司资产 - 公司的旗舰资产是位于瑞典北部的Barsele黄金项目 与高级黄金生产商Agnico Eagle Mines Limited合资 [8] - 公司在Barsele项目周边100%拥有近10万公顷的区域规模许可证 位于Gold Line绿岩带 [9] - 公司在芬兰北部100%拥有覆盖整个Oijärvi绿岩带的区域规模资产 [9]