行业概述 - 开心果富含蛋白质(20-25克/100克)、维生素E(18毫克/100克)等营养成分，符合健康食品消费趋势 [1][2] - 2024年中国开心果需求量23.51万吨，市场规模227.11亿元，但国产产量仅8.11万吨，进口依赖度高 [1][10] - 行业上游为种植及加工设备，中游为加工环节，下游覆盖超市/电商等渠道，新疆甘肃为主要种植区 [6] 市场政策 - 2023-2025年国家密集出台《食品安全工作评议考核办法》等12项政策，强化全链条监管与质量标准 [4] - 政策重点包括：简化进口程序(2023年12月)、优化加工贸易(2023年12月)、风险分级防控(2024年4月) [4] - 推动产业规范化发展，要求企业落实主体责任，实施"增品种提品质创品牌"专项行动 [4] 渠道结构 - 线下渠道占比超60%，但线上销售占比从2020年33.6%提升至2024年38.3% [8] - 直播电商、社区团购等新渠道推动线上渗透率持续增长 [8] 进口数据 - 2024年进口量13.37万吨创历史新高，进口额8.69亿美元，均价6.5美元/千克 [12] - 美国为主要进口来源(5.84亿美元，占比67.3%)，其次为伊朗(2.68亿美元) [12] 竞争格局 - 行业集中度低，主要企业包括三只松鼠(坚果收入53.66亿)、良品铺子(坚果收入11.38亿)等14家代表厂商 [14][16][18] - 三只松鼠坚果业务占比50.5%，拥有每日坚果等超10亿级大单品 [16] - 良品铺子高端零食定位，坚果炒货收入占比15.9% [18] 发展趋势 - 产品向低盐低糖无添加转型，开发营养强化型、功能性产品(如蛋白粉) [20] - 深加工领域拓展开心果酱、开心果油等衍生品 [20] - 口味创新与场景化需求推动产品多元化 [20]