文章核心观点 - K Wave Media与Anson Funds达成可转换票据协议获最高5亿美元融资，结合此前与Bitcoin Strategic Reserve的5亿美元协议，公司比特币储备计划资金达10亿美元，公司已完成首次88枚比特币收购，目标是尽快将持有量增至1万枚比特币，同时探索用比特币推动K内容业务发展 [1][2][3] 交易信息 证券购买协议 - 公司计划私募发行出售1500万美元高级有担保可转换票据和认股权证，票据本金总额1578.947368万美元，认股权证可购买431.218万股普通股，双方可能后续购买更多票据和认股权证，总收益最高5亿美元 [7] - 首次发行总收益1500万美元，公司需用至少80%净收益购买比特币 [8] - 票据2027年7月3日到期，无违约不付息，违约年利率12%，逾期利息滞纳金年利率12% [9] - 票据本金和利息可按每股4.40美元初始转换价转换为普通股，转换发行的普通股预计按注册权协议注册转售 [10] 认股权证 - 认股权证可购买最多1.43739293亿股普通股，初始行使价3.6616美元，发行日起可立即行使，发行日五周年到期，行使发行的普通股预计按注册权协议注册转售 [11] 公司与合作方介绍 K Wave Media - 纳斯达克上市，将韩国文化内容与比特币公司储备模式结合，通过战略资本配置重新定义文化驱动、投资者导向的上市公司 [12] Anson Funds - 位于多伦多和达拉斯的私募另类投资公司，有支持变革性数字资产平台的良好记录，是比特币生态系统的活跃机构投资者 [13] 其他信息 - D. Boral Capital LLC担任此次发行的独家配售代理 [5]