Mullen Group Ltd. Announces Closing of Private Placement Notes Offering
Globenewswire·2025-07-11 06:06
文章核心观点 公司已完成约4亿加元的高级有担保票据私募发行,打算用所得款项偿还现有债务及用于一般企业用途 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司完成约4亿加元高级有担保票据私募发行,票据2037年7月10日到期 [1] - 票据包括5000万美元(年收益率6.91%)和3.25亿加元(年收益率6.04%) [2] - 票据由子公司担保,以公司和担保人财产作第一顺位抵押 [2] - 票据与2034年7月到期的高级有担保票据及修订后的银行信贷安排享有同等地位,包含一致的财务契约 [2] 分组2:发行对象与限制 - 票据仅向机构认可投资者私募发行,未在相关证券法律下注册,有销售限制 [3] - 新闻稿不构成出售要约或购买邀约,在未注册或无豁免情况下,在某些司法管辖区不构成此类要约 [4] 分组3:公司用途 - 公司打算用发行所得款项预付2026年10月到期的现有私募债务及用于一般企业用途 [2] 分组4:公司简介 - 公司是上市公司,在运输和物流行业有收购历史,拥有北美最大的物流企业投资组合之一 [5] - 公司提供运输、仓储和分销等服务,还为加拿大西部相关行业提供专业服务 [5] - 公司总部为独立业务提供资本、财务、法律、技术等支持 [5] - 公司在多伦多证券交易所上市,代码“MTL”,可在官网和SEDAR+获取更多信息 [6] 分组5:联系方式 - 公司提供多位高级管理人员联系方式,包括电话和传真 [7]