光伏行业回暖 - 光伏行业在政策面利好和行业自律预期推动下情绪回暖 [1] - 多晶硅和工业硅价格快速反弹带动大全能源、通威股份、天合光能、合盛硅业等龙头企业涨幅扩大 [1] - 关税问题落地后海外风险对中国市场影响减小 三季度A股市场将进入国内因素和企业业绩主导的平稳窗口期 [1] 上证180指数特征 - 上证180指数是兼顾科技成长和红利资产的沪市核心宽基指数 相比沪深300和中证A500具有更低估值和更高股息率 [2] - 指数中科创板为代表的科技板块权重更高 当前市场哑铃特征下分红与成长风格表现突出 [2] - 兴业上证180ETF(530680)及其联接基金(A类：023148 C类：023149)可作为布局A股中长期机会的工具 [2] 企业盈利预期 - 7-10月中报和三季报是观察企业盈利持续性的关键窗口 盈利稳步上行是市场长牛基础 [1] - 经济平稳环境下持续的企业盈利复苏有望改变市场预期 投资者可稳步加大A股配置 [1]