公司运营数据 - 中银航空租赁2025年二季度运营数据显示上游产能环比改善 [1] - 产能改善若持续将对租赁费率和ROE产生积极影响 [1] - 公司经营数据维稳 预计25年核心ROE或与24年大致持平 [1] 财务预测 - 维持25/26/27年归母净利润预测分别为7 0/7 9/8 0亿美元 [1] 投资评级 - 华泰证券维持中银航空租赁"买入"评级 [1] - 给予目标价82港元 [1]