公司融资与上市计划 - 公司计划通过澳大利亚首次公开募股(IPO)筹集7500万澳元(约合6710万加元)资金 发行65789474份CHESS存托凭证(CDIs) 每份定价114澳元(约合102加元) [1][2][6] - 此次发行由Canaccord Genuity担任主承销商 Euroz Hartleys等四家机构担任联席经理人 承销协议包含常规条件 [3] - 发行价较多伦多证券交易所7月9日收盘价110加元有72%折让 较五日成交量加权平均价1115加元有85%折让 [6] - 发行期为2025年7月11日至21日 预计8月8日在澳交所正式挂牌交易 代码"ORE" [6] 资金用途与产能扩张 - 募集资金将主要用于Bomboré金矿二期硬岩扩建 包括设备采购 工程设计及建设调试 同时用于矿山勘探和营运资金 [4] - 一期硬岩工厂预计2025年四季度投产 2026年氧化物与一期硬岩合计产量预计17-185万盎司 [4] - 二期扩建完成后 矿山年产量将提升至22-25万盎司 计划2025年下半年启动 2026年四季度投产 [4] 公司背景与项目进展 - 公司旗舰资产为布基纳法索Bomboré金矿(持股90%) 氧化物部分已于2022年12月实现商业化生产 [9] - 技术报告《Bomboré二期扩建最终可行性研究》已公开披露 团队在项目建设 融资和并购方面经验丰富 [9][10] - 澳交所上市旨在扩大股东基础 提升股票流动性 为投资者参与公司增长战略提供机会 [4] 发行细节与监管信息 - 招股说明书仅对澳大利亚居民开放 加拿大居民需通过豁免渠道参与 美国市场明确排除 [6][8][12] - 上市需获得澳交所 多伦多交易所及相关监管机构批准 公司正在推进满足上市要求 [7] - 加元兑澳元汇率按0895计算 招股文件可在SEDAR+平台查阅 [6][8]