宏观政策 - 财政部推动保险资金建立三年以上长周期考核机制，破解"长钱短投"困局，预计将带来万亿增量资金 [1] - 新华社强调中国特色城市发展道路，指出城市需融入区域协调发展战略以形成增长极 [4] 市场动态 - 上交所施行科创成长层指引，32家未盈利科创板企业纳入，新注册未盈利企业上市即进入 [2] - 人形机器人规模化量产加速，智元、宇树科技中标1.24亿元订单，2030年中国市场规模预计达380亿元，销量复合增长率61% [11] - RISC-V中国峰会召开在即，国产开源芯片生态加速成型，2030年出货量年复合增长率预计超40% [12] 公司动向 - 英伟达CEO黄仁勋将出席北京媒体吹风会及供应链博览会，或推出中国定制AI芯片，重申对中国市场承诺 [3] - 紫金矿业上半年净利润预增54%至232亿元 [15] - 澜起科技上半年净利预增85.5%-102.4% [15] - 利民股份上半年净利预增719%-782% [15] - 中国神华上半年净利润同比下降13.2%-20%至236亿-256亿元 [15] 机构观点 - 申万宏源认为短期市场呈现"牛市氛围"，但三季度或难一蹴而就 [7] - 招商证券建议沿半年报超预期方向布局 [8] - 天风证券提示7月需谨防过热，关注消费股估值修复 [9] - 中金公司看好创新药产业链，称中国创新药国际化竞争力显现 [10] - 华福证券预测人形机器人将像汽车一样普及 [11]