华尔街科技股表现 - 华尔街在过去两年半的牛市中持续上涨 科技行业是主要驱动力 受全球生成式人工智能(AI)采用的推动 该行业在2025年上半年遭遇一些障碍 但在过去两个月重获强劲势头 [2] - 科技行业的三家巨头在过去60天内盈利预期大幅上调 市场预计这些公司近期业务表现良好 每家公司目前均获得Zacks Rank 1(强力买入)评级 反映短期价格上行潜力 [3][4] Dell Technologies Inc (DELL) - 受益于数字化转型和生成式AI应用推动的AI服务器强劲需求 最近一个季度获得121亿美元AI服务器订单 超过出货量并形成强劲积压 [5] - PowerEdge XE9680L AI优化服务器需求旺盛 企业级AI服务器需求强劲 与NVIDIA 谷歌和微软等强大合作伙伴关系是主要增长动力 [6] - 通过APEX平台扩展多云解决方案和先进AI基础设施服务 预计当前财年(2026年1月结束)收入和盈利增长率分别为8.7%和16% 过去30天当前财年盈利共识预期上调0.1% [7][8][9] Jabil Inc (JBL) - 资本设备 AI数据中心基础设施 云和数字商务业务领域表现强劲 终端市场和产品多元化战略是关键催化剂 公司目标"任何财年单一产品或产品系列不超过运营收入和现金流的5%" [10] - 高自由现金流显示财务管理高效 资产利用优化和运营效率提升 生成式AI的大规模应用将大幅提高自动化行业光学检测机器效率 多元化的业务组合增强宏观经济和地缘政治动荡时期的韧性 [11] - 预计下一财年(2026年8月结束)收入和盈利增长率分别为5.8%和17.8% 过去30天下一财年盈利共识预期上调8.4% [12] Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) - 提供高性能串行连接解决方案 主要业务Active Electrical Cables(AEC)产品线在数据中心市场日益普及 ZeroFlap AEC可靠性比激光光学解决方案高100倍以上 [14][15] - 800千兆收发器DSP设计获胜 推出基于5纳米技术的超低功耗100千兆/通道光学DSP 预计3纳米200千兆/通道光学DSP将推动行业向200千兆通道速度过渡 [16] - PCIe中继器和以太网中继器业务表现强劲 50千兆和100千兆/通道以太网解决方案推动增长 预计当前财年(2026年4月结束)收入和盈利增长率分别为85.8%和超过100% 过去60天当前财年盈利共识预期上调37% [17][18][19]