融资动态 - EMR Capital Management Limited增持Revival Gold的战略配售股份至32069531股普通股 每股价格048加元 总收益达1540万加元(1130万美元) [1] - 同时进行的非经纪私募发行规模扩大至24180469股普通股 每股048加元 总融资额达1160万加元 [4] - 若Dundee Corporation全额行使股权维持权利 公司将额外发行4337033股普通股 融资2081776加元 [10] 股权结构 - EMR Capital完成战略配售后预计持股比例将达12% 前提是同步发行全额认购且无其他新股发行 [2] - EMR Capital将获得反稀释权利及董事会提名权 相关投资者权利协议正在拟定中 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进Mercur和Beartrack-Arnett金矿项目的勘探开发 以及补充营运资金 [6] - 公司首席执行官表示超额认购表明市场信心 增发旨在加速项目进展 [3] 发行细节 - 同步发行面向加拿大(魁北克除外)居民 股份可立即自由交易 境外投资者可通过特定豁免条款参与 [5] - 战略配售股份受4个月零1天限售期约束 依据加拿大证券法规定 [6] - 发行需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 预计2025年7月29日完成 [8] 顾问团队 - Paradigm Capital担任公司财务顾问 Peterson McVicar律师事务所提供法律支持 [12] - Beacon Securities Limited作为EMR Capital的财务顾问 [12] 公司背景 - Revival Gold是美国最大的纯金矿开发商之一 重点开发犹他州Mercur项目及爱达荷州Beartrack-Arnett项目 [13] - 公司在多伦多创业板交易(代码RVG) 并在OTCQX市场交易(代码RVLGF) 总部位于多伦多 勘探办公室设于爱达荷州 [13]