市场表现 - 7月15日A股走势分化 沪指跌0.42% 深成指涨0.56% 创业板指涨1.73% 超4000只个股下跌 [1] - 全天成交额1.6万亿元 较上一交易日放量1533.1亿元 [1] - 沪指于3500点关口震荡 创业板表现相对强势 [1] 算力产业链表现 - 算力产业链成为市场热点 CPO、液冷服务器等方向走强 [2][3] - 新易盛20%涨停并创历史新高 中际旭创涨16.68% 天孚通信涨11.97% [3][4][5] - 工业富联、沪电股份、华工科技等算力股中报业绩预告均显示大幅增长 [2] 业绩驱动因素 - 新易盛上半年净利润同比预增328%-385% 超市场预期 [2] - 多家算力公司中报业绩预告显示较大幅度增长 [2] - 中报行情持续发酵 多只中报预增股涨停包括柳钢股份、大博医疗等 [3] 行业催化事件 - 英伟达CEO黄仁勋表示将开始向中国市场销售H20芯片 [2][4] - 黄仁勋将出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式 [2] - 多个大模型于近期发布 算力投资预计维持较高强度 [2] 机构观点 - 中信建投认为A股"上台阶"行情有望延续 短期调整是布局良机 [3][6] - 中信证券最看好AI硬件供应链 光模块和PCB需求增速上修 [4] - 光大证券建议关注中报业绩占优板块 中长期关注内需消费、科技自立与红利个股 [7] - 东方证券认为沪指突破3500点后仍将维持震荡攀升态势 [8] 板块表现 - CPO概念板块整体上涨3.17% 至2886.09点 [5] - 新易盛主力净流入13.1亿元 东田微净流入1.5亿元 [5] - 下跌板块包括煤炭、电力、化工、有色金属等周期股 以及创新药、大消费、光伏、军工等 [3]