融资计划 - 公司宣布非经纪私募融资计划 拟筹集总额不超过325万加元 包括慈善流转股单位(FT Units)定价0.07加元和非流转股单位(NFT Units)定价0.05加元 [1] - 融资由Waratah Capital Advisors Ltd管理的基金领投 [1] - 融资资金将用于推进Fox钨矿项目开发 该项目为全球品位最高的未开发钨矿之一 计划在本勘探季启动1万米钻探计划以扩大资源基础 [2] 证券结构 - 每个FT单位包含1股流转普通股和0.5份认股权证 每个NFT单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [2] - 认股权证行权价为0.07加元 有效期自发行日起60个月 [2] - PowerOne Capital Markets Limited担任此次融资的中间人 [2] 资金用途 - 融资所得将专项用于Fox钨矿项目的钻探、勘探和开发 以及加拿大BC省Cariboo地区的其他勘探项目 [3] - 流转股募集资金将全部用于符合加拿大所得税法规定的合格资源勘探支出 相关税务优惠最迟将于2025年12月31日返还给初始购买者 [4] 公司项目组合 - 公司拥有100%权益的多元化金属项目组合 包括高品位Fox钨矿、与Glencore已关闭Boss Mountain钼矿相邻的Silverboss钼铜金银项目以及Hen-Art-DL金银项目 [9][10] - 2024年11月7日完成Highland Valley铜矿项目出售 公司保留Metal Energy 9.9%股权及最高2.5%的净冶炼回报权利金 [11] 公司治理 - 董事、管理层及内部人士可能参与此次融资认购 根据MI 61-101规定 由于涉及关联交易但未超过公司市值25% 可豁免正式估值和小股东批准要求 [5] - 发行证券将受加拿大证券法规定的四个月零一天限售期约束 并需满足多伦多创业板交易所的批准等交割条件 [6]