MAX Power Arranges Targeted Strategic Private Placements to Raise up to $3.2 Million
融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售 包括LIFE发行和同步私募配售 总最大收益约320万加元 [1] - LIFE发行部分以每单位0.20加元价格发行最多1000万单位 同步私募以每单位0.16加元价格发行最多750万单位 [2][5] - 融资总额最低为270万加元(1500万单位)最高为320万加元(1750万单位) [11] 证券结构 - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价为0.25加元 [4][6] - LIFE发行证券无持有期限制 同步私募证券有4个月加1天的法定持有期 [3][7] - 所有认股权证包含加速到期条款 当股价连续10个交易日达到0.40加元时 行权期将缩短至30天 [9] 中介费用 - 公司可能支付最高7%的中介费 并发行最多7%的非可转让中介认股权证 [8] - 中介认股权证行权价为0.25加元 有效期为24个月 [8] 资金用途 - 融资收益将用于萨斯喀彻温省天然氢资产勘探 以及营运资金和一般公司用途 [10] 内部参与 - 公司内部人士预计参与本次融资 该交易被视为"关联方交易" [12] - 交易适用MI 61-101的豁免条款 因交易公允价值不超过公司市值的25% [12] 股权激励 - 公司向董事、高管、顾问和员工授予755万份股票期权 行权价为每股0.23加元 [13] - 期权授予可能包含董事会确定的归属条款 [13] 业务概况 - 公司是北美天然氢领域的先行者 拥有约130万英亩(52.1万公顷)的勘探许可地 [14] - 公司已确定高优先级初始钻探目标区域 同时在美国和加拿大拥有关键矿产资产组合 [14] - 公司在亚利桑那州威尔科克斯普拉亚锂项目有2024年的钻石钻探发现 [14]