公司融资动态 - BTC Digital Ltd 宣布与机构投资者达成注册直接发行协议 以每股3美元的价格发行200万股普通股 融资总额约600万美元 [1] - 扣除配售代理费用和其他开支前 公司预计募集资金总额约600万美元 交易预计于2025年7月16日左右完成 [2] - 募集资金净额计划与现有现金合并用于购买以太坊 [2] 交易相关方 - Aegis Capital Corp 担任本次发行的独家配售代理 [3] - VCL Law LLP 担任公司美国法律顾问 AllBright Law Offices 担任中国法律顾问 Conyers Dill & Pearman 担任开曼法律顾问 [3] - Kaufman & Canoles P C 担任Aegis Capital Corp法律顾问 [3] 法律文件信息 - 本次发行依据向美国SEC提交的S-3表格有效货架注册声明（编号333-283367）进行 该文件于2025年12月5日被SEC宣布生效 [4] - 最终招股说明书补充文件及相关招股说明书将提交SEC 并公布于SEC官网 [4] 公司背景 - BTC Digital Ltd 是区块链技术公司 长期战略涵盖元宇宙 区块链及加密货币挖矿领域 [7] - 业务重点包括北美地区加密货币挖矿 矿场建设 矿池与数据中心运营 矿机配件业务 [7] 前瞻性声明 - 声明包含1933年证券法第27A条和1934年证券交易法第21E条定义的"前瞻性陈述" 涉及产品开发与业务前景等非历史事实陈述 [8] - 前瞻性陈述使用"可能" "预计" "计划"等词汇标识 不构成未来表现的保证 [8]