文章核心观点 K-Tech Solutions Company Limited宣布首次公开发行A类股的定价，介绍了发行规模、价格、潜在收益、资金用途等信息，还提及相关参与方及交易安排 [1][2][5] 公司概况 - 公司专注于婴幼儿及学前教育玩具和学习套件开发，提供从设计到售后的全流程产品开发解决方案 [1][9] - 2016年开始运营，与欧美国家客户建立了合作关系，具备产品创新、设计和项目管理能力 [10] 首次公开发行情况 - 公司将以每股4美元价格发行160万股A类股，承销商有30天选择权可额外购买最多24万股 [1] - 若超额配售权未行使，发行总收益预计约640万美元；若行使，公司可能获得高达736万美元的总收益 [2][4] - 公司授予承销商认股权证，可在发行结束后三年内以发行价125%购买最多8万股A类股，占发行和超额配售股份的5% [3] - 股票预计于2025年7月16日在纳斯达克资本市场开始交易，代码为“KMRK”，发行预计于2025年7月17日左右完成 [4] 资金用途 - 公司计划将发行所得净收益用于潜在投资和/或收购越南或其他东南亚国家的工厂、扩充和招聘产品设计师和工程师、获取国际知识产权许可权、营运资金及其他一般公司用途 [5] 相关参与方 - 美国信托投资服务公司担任承销商代表和独家簿记管理人 [6] - 多家律所分别担任公司美国、中国香港、中国内地和英属维尔京群岛法律顾问，Audit Alliance LLP担任公司审计师，DeMint Law, PLLC担任美国信托投资服务公司美国法律顾问 [6] 信息获取方式 - 发行相关最终招股说明书可从美国信托投资服务公司获取，也可通过美国证券交易委员会网站获取 [7] 联系方式 - 公司投资者关系联系电话为(+852) 2741 3165，邮箱为johnnykwok@k-mark.com [12] - 承销商咨询电话为949 - 347 - 5222，邮箱为IB@amtruinvest.com [12]