融资规模与结构 - 公司宣布增发非经纪私募配售，规模从原计划增至最多发行28,517,502股普通股，每股价格为0.48加元，融资额最高为1,368万加元 [1] - 与EMR Capital Management Limited的战略配售条款保持不变，EMR将认购32,069,531股普通股，每股价格0.48加元，总收益为1,130万美元（1,540万加元） [2] - 假设并发配售被全额认购，并发配售与EMR战略配售的总收益预计约为2,908万加元 [2] 主要投资者与股权结构 - 增发并发配售是为了满足Dundee Corporation通过其全资子公司Dundee Resources Limited行使参与权，以维持其在公司的股权比例 [1] - 在交易完成后，假设并发配售被全额认购且无其他普通股发行，EMR和Dundee在公司的非稀释权益预计将分别达到约11.8%和5.3% [3] 资金用途与项目进展 - 融资净收益将用于推进公司位于犹他州的Mercur金矿项目和位于爱达荷州的Beartrack-Arnett金矿项目的持续勘探与开发，并用于一般营运资金和公司用途 [5] - 公司是美国最大的纯金矿开发商之一，正在推进Mercur金矿项目的开发，并在Beartrack-Arnett金矿项目进行矿山许可准备和持续勘探 [11] 交易细节与时间表 - 并发配售中发行的普通股将依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大（魁北克省除外）居民发售，预计可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - EMR战略配售中发行的普通股将依据国家仪器45-106的认可投资者豁免条款发行，并需遵守加拿大证券法规定的4个月零1天的禁售期 [5] - EMR战略配售和并发配售需满足惯例交割条件，包括获得多伦多证券交易所创业板等所有必要监管批准，预计交割日期为2025年7月29日左右 [7] 中介机构与费用 - 公司可能向符合资格的引荐人支付现金佣金，最高可达并发配售总收益的6.0% [8] - Paradigm Capital Inc 担任公司的财务顾问，Peterson McVicar LLP 担任公司的法律顾问，Beacon Securities Limited 担任EMR Capital的财务顾问 [10]