行业现状与趋势 - 中国航天航空产业体系完整 未来商用大飞机有望在世界商飞产业占据一席之地 [1] - 军工与航空航天行业呈现景气上升趋势 低轨卫星互联网和商业航天等新兴方向崛起带来多元投资机会 [1] - 行业发展转向"质量提升" 民营企业有望改善盈利能力 投资价值更具可持续性 [1] 驱动因素 - 未来行业将呈现"政策+技术"双轮驱动格局 国家高度重视高端制造和战略性新兴产业发展 [2] - 新材料 人工智能 量子通信等前沿技术融合应用将提升空天装备技术水平 [2] - "十四五"订单交付与"十五五"规划制订过渡期 密集新增订单有望持续提升公司业绩 [2] 产业链机会 - 上游材料 中游设备 下游整机制造经历深度整合和升级 具备核心技术和稳定订单企业将迎来更大发展空间 [2] - 红外成像等领域已形成一批具备较强护城河的企业 具有较好长期配置价值 [2] - 建议关注高技术壁垒企业 产业链价值分布通常集中于此 [2] 投资策略 - 建议借助华夏航空航天ETF（159227）等便捷投资工具 采用核心+卫星策略 [2] - 将高成长性资产与宽基指数相结合 通过定投方式进行相对稳健且长期的布局 [2] - 把握中长期视角下可能存在的机会 [2] 节目背景 - "DeepTalk月月谈"系列节目每月一期 聚焦产业或赛道 邀请专家学者 券商研究员和基金经理开展深度对话 [3] - 往期节目聚焦AI 机器人 黄金 港股等前沿领域 邀请多位知名专家解读产业发展与投资策略 [3] - 未来将持续关注国家重点发展战略下的优质投资赛道 提供多元专业投资服务 [3]