文章核心观点 2025年7月15日Global Helium Corp.与2679158 Alberta Ltd.达成收购协议 收购完成后公司将退市并停止作为报告发行人 收购需获股东等多方批准 [1][9] 交易基本信息 - 2025年7月15日Global Helium Corp.与由公司首席执行官Jesse Griffith控制的2679158 Alberta Ltd.达成安排协议 拟进行业务合并 [1] - 交易预计通过法定安排计划完成 买方子公司将与Global Helium Corp.合并 [2] 收购股份情况 普通股 - 买方将以每股0.05加元现金收购普通股 持有超25万股普通股的股东可选择以1股换1股的方式获得买方普通股 不足1股向下取整 [3] 优先股 - 买方将以每股0.05加元现金加应计未付股息收购优先股 若成为选举股东后持有超25万股买方普通股的优先股股东可选择换股 不足1股向下取整 [4] 股票期权 - “价内”股票期权将以行权价与0.05加元的差价补偿 “价外”股票期权将以每份0.0001加元补偿 [5] 资金筹集 - 买方与Thor Resources Investor Inc.签订股权承诺协议 Thor将认购总价最高161.8461万加元的买方股份 必要时可增加认购以保持35%所有权 [7] 交易审批与推荐 - 交易经公司独立董事特别委员会审查和谈判 董事会在特别委员会推荐下一致批准 认为交易对股东公平且符合公司最佳利益 建议股东投票支持 [8][10] - 交易需获至少三分之二股东投票和简单多数非关联股东投票通过 还需法院和监管机构等批准 [16] 交易价格与条件 - 预计总收购价约390.9万加元 包括约136.8万加元现金和价值约254.1万加元的5081.7854万股买方普通股 假设选举股东交换约65%已发行普通股 [13] - 选举股东需签署买方一致股东协议 协议相关摘要将在股东大会管理信息通告中披露 [14][15] 早期预警披露 - 交易完成前买方不持有股份 完成后将收购公司100%已发行股份 [20] 公司介绍 Global Helium Corp. - 加拿大氦气勘探开发公司 与Rubellite Energy Corp.有合作协议 可通过合资进入约36.9万英亩土地 拥有专业团队和客户资源 [21] 2679158 Alberta Ltd. - 2025年1月17日根据阿尔伯塔省法律成立 由Jesse Griffith控制 专为完成交易设立 [22] Thor Resources Investor Inc. - 阿尔伯塔省法律成立的公司 是Thor Resources Inc.全资子公司 专为交易提供资金 预计交易完成后持有买方约35%股份 [24]