融资规模扩大 - 公司因投资者需求强劲将私募配售规模从原计划的800万加元提升至1300万加元 [1] - 承销商Red Cloud Securities将以每股0.27加元的价格购买48,148,149单位 [1] - 额外授予承销商超额配售权可再购买7,407,408单位最多融资200万加元 [3] 融资工具结构 - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [2] - 每份完整认股权证可在36个月内以0.40加元行权价认购普通股 [2] - 单位发行适用加拿大上市发行人融资豁免条款允许证券在加拿大境内自由交易 [5] 资金用途 - 募集资金将主要用于推进墨西哥Durango州的Cerro Las Minitas银铅锌项目 [4] - 部分资金将用于营运资本及一般企业用途 [4] 项目资产情况 - Cerro Las Minitas是公司100%控股的高品位银铅锌项目位于墨西哥Faja de Plata成矿带 [10] - 资产组合还包括Nazas地产以及美国新墨西哥州的Oro斑岩铜金矿和Hermanas金银矿脉项目 [10] 交易进度安排 - 预计交割日为2025年7月29日需获得多伦多交易所创业板等监管批准 [7][8] - 修订后的发行文件已提交SEDAR+平台及公司官网供投资者查阅 [6]