文章核心观点 公司宣布对GH Group的E系列可转换优先股进行资本重组和非经纪私募发行，E系列优先股将取代现有B系列和C系列优先股，该发行接近全额认购，预计约7750万美元 [1][4] 资本重组和私募发行情况 - 公司宣布对GH Group的E系列可转换优先股进行资本重组和非经纪私募发行，E系列优先股面值为每股1000美元，将取代现有B系列和C系列优先股，不选择交换的B系列和C系列优先股股东将被赎回 [1] - 此次发行接近全额认购，预计约7750万美元，超75%的B系列和C系列优先股投资者将交换为E系列优先股，非参与的投资者将被全额赎回，约1470万美元新资本来自新投资者，GH Group将支付约410万美元现金用于赎回小部分B系列和C系列优先股 [4] E系列优先股特点 - 认购E系列优先股的投资者将获得12%的年股息率，按季度累计支付，可随时以每股9美元的转换价格转换为新的GH Group B类普通股，并最终可随时按一对一的比例交换为公司的公开交易股权 [2] - GH Group在满足特定条件时有5年赎回权，若公司行使赎回权，赎回价格为每股原始购买价格加上任何应计未付股息 [2] B系列和C系列优先股情况 - 2022年发行的B系列和C系列优先股提供22.5%的累计年股息率，包括10%的年股息和12.5%的实物支付（PIK） [3] 关联方交易情况 - 公司部分董事、所有高管以及持有公司超10%投票权的证券持有人将总计1290万美元的现有B系列和C系列优先股交换为E系列优先股（占总数的16.6%），并购买了大量额外的E系列优先股，这些交易被视为关联方交易 [5] - 公司因交易细节和关联方参与情况临近结束才确定，且希望出于合理商业原因尽快完成资本重组交易，未在预计结束日期前超21天宣布该交易，公司依赖MI 61 - 101规定的正式估值和少数股东批准要求的豁免 [5] 公司介绍 - 公司是美国发展最快的垂直整合大麻公司之一，专注加州市场，通过品牌组合和零售药房网络，致力于实现卓越愿景，即生产可持续的优质大麻产品 [9]